# Automações do painel

Gerenciar os seus clientes no **Frédy.app** inclui a capacidade de alterar os painéis conforme necessário. Este processo é importante para manter a organização e garantir que as informações de contatos sejam sempre precisas e relevantes. Este guia irá explicar como realizar essas alterações de forma eficiente.

{% hint style="success" %}
**Pré-requisitos:**

* **Ter acesso à conta do Frédy.app** com **perfil de atendente**.
  {% endhint %}

**Passo 1:** Na tela inicial da plataforma, clique na opção **CRM**. No menu de opções que se abrirá, clique em **Painéis**.

<figure><img src="https://2870239566-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FB8N8GxEgRmLD9nrCrZra%2Fuploads%2FCw2InSm66SY9gqzkt7Pi%2FCaptura%20de%20tela%202025-10-14%20094755.png?alt=media&#x26;token=832c4196-4ede-4b3c-8845-d9fb4b8fba8e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 2:** Uma tela com todos os painéis criados será exibida. Selecione o que irá possuir as automações, (Funil Comercial OU Check In e Pós Vendas)

<figure><img src="https://2870239566-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FB8N8GxEgRmLD9nrCrZra%2Fuploads%2FJ8AjaAV5t20ezyAPXppb%2FCaptura%20de%20tela%202025-10-14%20095137.png?alt=media&#x26;token=806a7755-b790-43b2-ae8a-06a9f0a133b4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 3:** Clique em Abrir e adicione um card na etapa inicial. Siga as instruções inseridas no link [<mark style="color:purple;">**Inserir card em painel.**</mark>](https://portal.fredy.app.br/portal-fredy./crm/paineis/inserir-card-em-painel)

<figure><img src="https://2870239566-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FB8N8GxEgRmLD9nrCrZra%2Fuploads%2FPLr05ZBleWV2ilzKRApN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c4ee8ba4-3ba1-402e-8442-6374261afd82" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**Pré-requisitos:**

* **Vincular Contato ao Card.**
* **Preencher infos no Card.**
  {% endhint %}

**Passo 4:** Incluir Contato ao Card. Selecione o card criado e procure por contatos, em seguida clique em **Alterar** para buscar o contato, busque pelo nome ou telefone. E após selecionar o contato clique em **Salvar.**

<figure><img src="https://2870239566-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FB8N8GxEgRmLD9nrCrZra%2Fuploads%2FA6PqGLeIlyOsjYbjUhkv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=88d424a8-bcb4-4957-9950-81acdc8c8801" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

<h3 align="center"><img src="https://2870239566-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FB8N8GxEgRmLD9nrCrZra%2Fuploads%2FaM2Tzzjdns6mP2SH6pEe%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f863641e-314d-4b2f-9d7a-6f335cc03c88" alt="" data-size="original"><img src="https://2870239566-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FB8N8GxEgRmLD9nrCrZra%2Fuploads%2FA3RgmiMRFxnIzjMMOO5i%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=09cdbafe-9840-4e7e-85ae-e5b55c1d8363" alt="" data-size="original"></h3>

**Passo 5:** Para que as automações funcionem corretamente a primeira coisa a ser feita é preencher todos os dados do contato. Obrigatoriamente precisa ter <mark style="color:blue;">**Data de IDA**</mark> e <mark style="color:blue;">**Data de RETORNO.**</mark> <mark style="color:$info;">(Podem estar com nomes diferentes, mas o importante é preencher a data de embarque e de retorno.)</mark>

<figure><img src="https://2870239566-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FB8N8GxEgRmLD9nrCrZra%2Fuploads%2FXk7cohlV53qLAwDa5AWy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d08387f3-2889-4480-bd2f-cb1fbca0ae92" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 6:** Após preencher tudo corretamente você precisa avançar o Card para a **Etapa Venda Concluída.** <mark style="color:$info;">(Também pode estar com um nome distinto, porém com a mesma premissa).</mark>

<figure><img src="https://2870239566-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FB8N8GxEgRmLD9nrCrZra%2Fuploads%2FT3Bw9mUwT88RmYnvCaMm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=27551c83-7b32-411b-924b-3c1b21aef2b7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Considerações finais**

Após preencher todas as informações e colocar o card na Etapa correta o Frédy irá enviar Check In e Pós Vendas **AUTOMATICAMENTE** para o cliente. Você pode adicionar informações sobre a viagem ou sobre o cliente em observações ou até mesmo na Descrição, porém, enquanto ele estiver nas etapas automáticas NÃO PODE alterar a etapa do contato no painel.

* Caso não queira que um cliente receba automaticamente a informação de checkin e pós vendas basta não preencher os dados de Ida e Volta.
* Você também pode excluir o card a qualquer momento se assim preferir. **(Apenas Admin tem essa permissão).**

**E para facilitar, incluímos um vídeo com TODO o passo a passo para você.**

{% embed url="<https://drive.google.com/file/d/18HQcklLmIcSAfAo7NzhUqsaB6yleW2Ey/view?usp=sharing>" %}