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# Automações do painel

Gerenciar os seus clientes no **Frédy.app** inclui a capacidade de alterar os painéis conforme necessário. Este processo é importante para manter a organização e garantir que as informações de contatos sejam sempre precisas e relevantes. Este guia irá explicar como realizar essas alterações de forma eficiente.

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**Pré-requisitos:**

* **Ter acesso à conta do Frédy.app** com **perfil de atendente**.
  {% endhint %}

**Passo 1:** Na tela inicial da plataforma, clique na opção **CRM**. No menu de opções que se abrirá, clique em **Painéis**.

<figure><img src="/files/XP1W2oyybwivgKOaufqL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 2:** Uma tela com todos os painéis criados será exibida. Selecione o que irá possuir as automações, (Funil Comercial OU Check In e Pós Vendas)

<figure><img src="/files/f9uyoYIwdIXZmpgrw9kn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 3:** Clique em Abrir e adicione um card na etapa inicial. Siga as instruções inseridas no link [<mark style="color:purple;">**Inserir card em painel.**</mark>](/portal-fredy./crm/paineis/inserir-card-em-painel.md)

<figure><img src="/files/tdvGkC5Ifv81X8OZdVNH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**Pré-requisitos:**

* **Vincular Contato ao Card.**
* **Preencher infos no Card.**
  {% endhint %}

**Passo 4:** Incluir Contato ao Card. Selecione o card criado e procure por contatos, em seguida clique em **Alterar** para buscar o contato, busque pelo nome ou telefone. E após selecionar o contato clique em **Salvar.**

<figure><img src="/files/DRXkIoATExBbiqJuvjom" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

<h3 align="center"><img src="/files/S1TTffYHkqUWhSy4aCn6" alt="" data-size="original"><img src="/files/XkCsEJLbnkGjRRHDIUS1" alt="" data-size="original"></h3>

**Passo 5:** Para que as automações funcionem corretamente a primeira coisa a ser feita é preencher todos os dados do contato. Obrigatoriamente precisa ter <mark style="color:blue;">**Data de IDA**</mark> e <mark style="color:blue;">**Data de RETORNO.**</mark> <mark style="color:$info;">(Podem estar com nomes diferentes, mas o importante é preencher a data de embarque e de retorno.)</mark>

<figure><img src="/files/CHnKs4IW4NIN31D19LBa" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 6:** Após preencher tudo corretamente você precisa avançar o Card para a **Etapa Venda Concluída.** <mark style="color:$info;">(Também pode estar com um nome distinto, porém com a mesma premissa).</mark>

<figure><img src="/files/NzXeYBUR37E5jUlHibrA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Considerações finais**

Após preencher todas as informações e colocar o card na Etapa correta o Frédy irá enviar Check In e Pós Vendas **AUTOMATICAMENTE** para o cliente. Você pode adicionar informações sobre a viagem ou sobre o cliente em observações ou até mesmo na Descrição, porém, enquanto ele estiver nas etapas automáticas NÃO PODE alterar a etapa do contato no painel.

* Caso não queira que um cliente receba automaticamente a informação de checkin e pós vendas basta não preencher os dados de Ida e Volta.
* Você também pode excluir o card a qualquer momento se assim preferir. **(Apenas Admin tem essa permissão).**

**E para facilitar, incluímos um vídeo com TODO o passo a passo para você.**

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